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張嶂

授課費用:

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主講課程:

《眾籌實踐筆記七則》 《商業計劃書編寫與融資路演的六大演技》.《金融夢工場——產品經理如何促進金融銷售》 《風投兵器譜——七招秘笈教你如何吸引私募股權投資》 《金融工廠的自白——銀行創新業務的開發、設計和運營》 《風投還是“瘋投”——私募股權投資基金如何進行風險控制》

專家簡介:

香港中文大學金融法博士
芝加哥肯特法學院金融法碩士
深圳阿基米創業孵化器的創業導師
現任:深圳深港國際金融研究院  副院長
現任:中廣核匯聯新能源股權投資基金 投委會委員
現任:上海市錦天城(深圳)律師事務所  律師
張老師具有法律、金融雙重背景,現從事律師和私募股權投資的工作。熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業的風險控制流程;深諳創業投資企業如何吸引私募股權投資、如何制作商業計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。專注領域包括訴訟和非訴訟的法律事務,企業和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。
 實戰背景:
(一)法律
張博士先后畢業于深圳大學、復旦大學、美國芝加哥肯特法學院、香港中文大學,獲得兩個碩士學位和一個博士學位。專業研究金融法。
在司法實踐中,曾從事執業律師的工作。擅長進行訴訟和金融法領域的非訴訟事務,包括涉及投融資、并購、公司治理等方面的法律事務。
(二)金融
張博士的碩士和博士研究方面為金融法,從2008年開始從事金融投資領域,曾在國內著名的風險投資公司、政府創投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業進行盡職調查,風險評估與控制,投資決策,基金組建與治理,擔保公司項目評審與團隊管理,金融公司投資流程設計與管理等。
在實踐中,張博士擅長投資風險控制,投資制度建設,基金治理。
實戰案例:
(1) 基金治理:負責建構多家企業基金的架構,企業草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件,撰寫基金募集文件、合伙協議等。并進行基金募集的路演。
(2) 組建子基金:先后與深圳創新投、松禾資本、清華力合、中信并購、中興合創等8家私募基金管理人聯合發起設立創業投資基金。基金總規模超過20億元人民幣。
(3) 并購基金:參與深圳前海齊心金融控股集團對被投企業組建的并購基金資產管理計劃,進行談判、審核法律文件、對企業進行盡職調查。
(4) 財富產品設計:主持中科國富系列、中科賽富系列、傳世天成文化基金、中科創財富通、前海股權交易所私募債等12只財富產品。產品規模約為25億元人民幣。
(5) 風險控制:兼任中科創融資擔保有限公司董事,主管風險控制工作;負責深圳前海齊心金融控股集團和基金的風險控制部門,從法律層面對公司和基金治理、投資進行全面的風險控制和投后管理。對近百個擔保項目進行評審、考察,進行保后監管,完善擔保評審、項目審核和監管的工作流程,對擔保風控團隊進行管理。
(6) 私募股權投資:從事中廣核匯聯新能源股權投資基金對新能源、高端裝備領域、K12教育等領域的股權投資。投資金額超過4.5億元人民幣。
(7) 主辦訴訟案件:基本為商業合同糾紛案件,涵蓋銷售合同糾紛、承攬合同糾紛、房地產合作糾紛等。承辦了一百多宗案件,勝訴率達95%。
(8) 主辦非訴訟法律業務:為企業提供并購交易、內部風險控制、商業合同草擬、審核、交易的法律盡職調查、商務談判、出具法律意見書等工作,工作范圍涵蓋企業發展的全過程。
(9) 企業法律顧問:擔任了2家上市公司(國人通信、清華同方)和4家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。行業涵蓋TMT、電力、制造和傳播行業。
(10) 企業內訓:帶領產品和風控部對財富管理的理財經理進行高強度的銷售培訓,促其成單。培訓頻次為每周三次以上。為企業提供風控、合同等內部法律培訓200多場。
 部分服務客戶:
深圳公開課、廣州公開課、長沙公開課、華融湘江銀行、富春江集團、國家開發銀行、華潤銀行、沃爾瑪(中國)投資有限公司公司事務部、深圳前海國際船艇交易所、中建南方投資有限公司、國泰君安、清華同方、國人通信、南方稀貴金屬交易所、華潤集團、華僑城集團、深圳文化產權交易所、宜信財富、香港律師會、深圳市律師協會等。
 收益與風險的博弈
——P2P模式培訓的中國式管理
(第1版)
課程涉及領域關鍵詞:
P2P模式P2P監管P2P與銀行
課程背景:
P2P金融指不同的網絡節點之間的小額借貸交易(一般指個人),需要借助電子商務專業網絡平臺幫助借貸雙方確立借貸關系并完成相關交易手續。借款者可自行發布借款信息,包括金額、利息、還款方式和時間,自行決定借出金額實現自助式借款。
2015年全國P2P網貸成交額突破萬億,達到11805.65億,同比增長258.62%;歷史累計成交額16312.15億元。
P2P平臺主要存在兩大問題,一是預期投資回報率過高,而實體經濟卻難以維持業績并導致運營平臺的資金鏈斷裂;二是針對雨后春筍般四處開花的P2P,既沒有門檻,政府也缺乏統一的征信平臺。現在的P2P就像傳統借貸行業銀行,這也將觸及監管層的紅線。
另一方面,銀行也開始介入P2P領域,途徑有三:推出P2P資金存管業務、直接做P2P業務、投資P2P公司。但是,具體如何實施,其中還有很多需要解決的問題。

課程目標:
通過授課和案例分析,使學員掌握P2P模式的現狀和問題,以及與銀行合作的可能性基礎。

課程收益:
1. 增強對P2P模式的基礎知識;
2. 掌握P2P模式的運營特點;
3. 探索P2P與銀行合作的可能性基礎。

課程時間:1~2天,6小時/天
課程特色:實戰性強,案例與理論結合,即學即用
授課方式:講授
課程對象:銀行人士

課程大綱
第一講:國內P2P公司運營模式分析
1. 宜信模式;2. 陸金所模式;
3. 中廣核富盈模式;
4. 收獲寶模式;
5. 紅嶺創投模式;
6. 分期樂模式。

第二講:監管政策的變化與應對
1. 監管原則:中介;實名;擔保;行業門檻;第三方托管;利率;小額化;
2. 對征求意見稿的法理和政策走向分析;
3. 銀行的應對措施:合作標準。

第三講:合作模式探討
1. 托管;
2. 出借:聯合貸款;
3. 存入:P2P閑置資金存入;
4. 拆借。

第四講:P2P跑路或被查平臺分析
1. 網贏天下;
2. 銀通貸;
3. E租寶。

第五講:P2P盈利模式分析
1. P2P商業模式:初始模式;中國模式;
2. P2P盈利模式:成本分析;
3. 資產多元化:對私/對公小貸;贖樓;車貸;供應鏈;房地產;投資。

第六講:P2P啟示:互聯網金融與金融互聯網

——PPP模式培訓的風險控制
(第1版)
課程涉及領域關鍵詞:
PPP模式政府和社會資本合作項目風險控制
課程背景:
PPP是一種融資模式,即“公共部門-私人企業-合作”。該模式在在公共基礎設施領域,尤其是在大型、一次性的項目,如公路、鐵路、地鐵、基礎建設等領域中扮演著重要角色。目前,PPP的風頭大盛。中央力推,地方熱捧,資本觀望,各路人馬紛紛摩拳擦掌。但是,很多人對PPP的運作原理和風控合規并不十分清楚,其運作經驗也在逐步探索和摸索的過程中。
PPP模式就像一個金字塔一樣:
1. 金字塔頂部是政府,是引入私人部門參與基礎設施建設項目的有關政策的制定者。政府對基礎設施建設項目有一個完整的政策框架、目標和實施策略,對項目的建設和運營過程的各參與方進行指導和約束。
2. 金字塔中部是政府有關機構,負責對政府政策指導方針進行解釋和運用,形成具體的項目目標。
3. 金字塔的底部是項目私人參與者,通過與政府的有關部門簽署一個長期的協議或合同,協調本機構的目標、政策目標和政府有關機構的具體目標之間的關系,盡可能使參與各方在項目進行中達到預定的目標。
PPP融資模式可以使更多的民營資本參與到本項目中,以提高效率,降低風險。政府部門與民營企業以特許權協議為基礎進行全程合作,雙方共同對本項目運行的整個周期負責。這對縮短本項目建設周期,降低本項目運作成本甚至資產負債率都有值得肯定的現實意義。
3. PPP模式可以在一定程度上保證民營資本“有利可圖”。民營資本的投資目標是尋求既能夠還貸又有投資回報的項目,無利可圖的基礎設施項目是吸引不到民營資本的投入的。而本項目采取PPP模式,政府可以給予民營資本相應的政策扶持作為補償,如運營期限、租賃費用、有償回購等。
4. PPP模式在減輕政府初期建設投資負擔和風險的前提下,提高本項目對社會服務的質量。在PPP模式下,公共部門和民營企業共同參與建設和運營,由民營企業負責項目融資,有可能增加項目的資本金數量,進而降低資產負債率,這不但能節省政府的投資,還可以將本項目的一部分風險轉移給民營企業,從而減輕政府的風險。同時雙方可以形成互利的長期目標,更好地為社會和公眾提供服務。

課程目標:
通過授課和案例分析,使學員全面掌握PPP模式的運營模式和風險控制關鍵點。學會如何運用這些技能實操PPP模式。

課程收益:
1. 增強對PPP模式的基礎知識;
2. 掌握PPP模式的運營特點;
3. 掌握PPP模式的風控合規;
4. 了解已有PPP模式的運營經驗。

課程時間:1-2天,6小時/天
課程特色:實戰性強,案例與理論結合,即學即用
授課方式:講授
課程對象:政府部門開展PPP模式的人士 參與PPP模式的社會資本

課程大綱
第一講:PPP模式的概念
1. PPP模式的類型和性質;
2. PPP模式的功能;與其他融資模式的比較;
3. 中國式PPP模式的立法沿革;
4. PPP模式的缺陷和風控救濟。
案例分析:
1)北京地鐵4號線;
2)合肥王小郢污水處理廠。

第二講:PPP模式運作中的風控模型
1. 主體:政府;社會資本;
2. 法律合同體系;
3. 運作流程風控:項目識別;項目準備;項目執行;項目移交。
案例分析:
1)大連市生活垃圾處理;
2) 固安工業園。

第三講:PPP模式立項中的風控措施
1. 項目實施方案風控:選擇與編制;
2. 項目評估風控:資產評估;財政承受力評估;
3. 如何選擇社會資本:方式;風控合規模型。
案例分析:
1)峽江水利工程;
2)酒泉市熱電集中供熱。

第四講:項目投融資交易的風控模型
1. 投融資概述:主體;特征;監管;
2. 交易結構中的風控:類型;結構設計;成本分析(股權、債權);
3. 擔保:主體;擔保范圍;類型;
4. 風險識別和應對措施。
案例分析:
1)陜西南溝門水利工程;
2)深圳大運中心。

第五講:項目建設、運營中的風控
1. 項目建設管理風控:社會資本建設;政府監管;
2. 運營管理風控:原則;定價;績效評估;風控合規。
案例分析:
1)深圳地鐵4號線;
2) 蘇州吳中靜脈園垃圾焚燒發電。

第六講:項目移交中的風控
1. 移交方式:期滿移交;提前移交;
2. 移交內容風控:范圍;標準;程序;技術轉讓;風險轉移;
3. 移交的法律性質定位:風險轉移的責任;階段性風險和解決途徑。
案例分析:
1)渭南天然氣工程;
2) 張家界楊家溪污水處理廠;
3) 重慶涪陵至豐都高速公路。

 


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